ChatGPT的走紅點(diǎn)燃市場對人工智能行業(yè)熱情，讓服務(wù)器、交換機(jī)等硬件需求大幅上升。印制電路板（PCB）作為芯片載體，使用量也急劇增長。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游A股上市公司訂單量的提升，賽道內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的公司有望率先受益。截至2月14日收盤，A股PCB板塊36家上市公司在過去1個月的平均漲幅達(dá)15.50%，其中方邦股份、南亞新材、勝宏科技漲幅超30%。

AI芯片需求帶動PCB訂單增長

ChatGPT大熱，頭部AI芯片廠商的訂單量急速上升。知名廠商英偉達(dá)中國區(qū)一位高管近期表示，客戶調(diào)貨需求大。

ChatGPT產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為三層，分別為應(yīng)用層、大模型層和芯片層。英偉達(dá)等大算力芯片公司處于芯片層。

2月14日，一家上游PCB廠商負(fù)責(zé)人接受采訪時表示，“人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望給公司帶來一個新的增長點(diǎn)?！?/p>

華安證券研究所所長助理、電子行業(yè)首席分析師胡楊在接受記者采訪時表示，“ChatGPT大模型的特點(diǎn)使算力需求陡增，僅GPT3模型就需要上千片A100芯片超1個月的訓(xùn)練時間，其中包括1750億個參數(shù)、45TB數(shù)據(jù)量。作為算力與傳輸?shù)妮d體，服務(wù)器、交換機(jī)等硬件將極大提升PCB等部件的使用量?！?/p>

A股上市公司緊抓發(fā)展機(jī)遇

胡楊表示，A股上市公司中，頭部PCB廠商有望率先受益。以勝宏科技為例，公司主要供應(yīng)英偉達(dá)A100+H100的板卡，且單價較高。勝宏科技內(nèi)部人士向記者表示，“公司緊緊圍繞國際科技巨頭的需求，持續(xù)加大設(shè)計與研發(fā)投入，把握這些客戶的產(chǎn)業(yè)風(fēng)向?！敝芯╇娮颖硎?，ChatGPT及AIGC等人工智能技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用將提升高速算力與存儲需求，將促進(jìn)集成電路與PCB等電子信息產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新進(jìn)步。

根據(jù)國際咨詢機(jī)構(gòu)Prismark的報告，2023年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到747.6億美元。近年來，PCB產(chǎn)業(yè)重心逐漸從歐美向亞洲轉(zhuǎn)移，形成了以亞洲（尤其是中國大陸）為中心、其它地區(qū)為輔的新格局。

“人工智能的高算力需求給PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來契機(jī)的同時，也對PCB的技術(shù)創(chuàng)新提出更高要求”，一位業(yè)內(nèi)人士表示，“中國企業(yè)應(yīng)緊抓發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展，積極做好新技術(shù)的儲備工作。”